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자산관리의 절차

 

 

 

STEP 1 - 담당자 배정 및 유선상담

 

유선상담을 통해 고객에 대한 간단한 파악과 확인을 통해 자산전문가와 정식적인 스케줄을 진행할 수 있도록 도와드립니다.

 

 

 

STEP 2 - 재무목표 설정 및 자료수집

 

정확한 재무설계를 수행하기 위해서는 고객의 행복가치를 설정하고 고객자산현황의 파악이 매우 중요합니다.

 

 

 

STEP 3 - 분석 및 평가

 

개인자산분석 전문 솔루션을 이용하여 체계적으로 분석합니다.
그리고 그에 따른 목적에 맞는 방향성을 제시하고, 솔루션을 제시할 수 있도록 합니다.
담당 배정받은 자산관리사는 고객과 상담 자료를 기초로 현 자산상태와 현금흐름을 분석하여 필요자금에 맞게 재구성된 방향을 제시하여 또한 고객의 성향에 맞게 기대수익에 대한 목표를 이루어 갈 수 있도록 심리적 압박이 없도록 위험에 대해 분석을 합니다.

 

 

 

STEP 4 - 자산관리안 작성

 

각 분야의 전문가와 협의를 통해 효율적인 대안을 작성합니다.
담당 자산관리사로부터 금융환경에 대응하는 전문적 지식으로 조언할 수 있습니다.
자산관리에 방법은 다양한 방안이 있습니다.
때문에 단순한 상품설계를 받는 것이 아닌 금융에 대한 지식과 정보, 자신의 향후 미래를 위한 설계가 필요하여, 전문적인 계획성이 필요합니다.

 

 

 

STEP 5 - 제안 및 실행

 

자산목표를 설정하고, 그 목표를 실현하기 위해 맞춤 포트폴리오는 물론 실행사항을 담당 자산관리사가 체크하고 도와드리게 됩니다.
소비지출과 통장관리 개선을 통해 새어나가는 자금을 최소화하기 하고 향후 미래방향을 설정하여 명쾌한 솔루션을 제시해 드립니다

 

 

 

STEP 6 - 모니터링

 

자산관리계획 실행 이후의 고객재무상황변동에 따른 자산재배분과 고객 Life Cycle에 맞는 적절한 관리를 통하여 고객의 만족도를 한층 더 높이는 프로세스를 제공하고자 합니다.
JT자산관리 프로세스는 기존의 재무상담 절차에 따른 진행과 프로세스 진행하는 것 뿐만 아니라 고객의 인생전반의 행복가치 실현을 위한 동반자적 서비스를 제공하고 있습니다.

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