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투자설계

 

자산관리사가 고객이 원하는 재무목표 달성방안을 수립하면, 고객은 저축이나 투자를 통해 그 방안을 실행하게 되는데 이 실행단계가 바로 투자설계입니다.
모든 재무설계의 최종단계는 투자설계로 이어지며 투자설계가 효과적이고 실현가능한 설계가 될 때 성공적인 재무목표 달성이 가능합니다.
투자설계는 수익의 극대화를 추구하는 것이 아니라 재무목표에 가장 적합한 전략을 세우고 실행함으로 재무목표를 달성할 수 있는 토대가 되는 것입니다.

 

투자설계 프로세스

 

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