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증여/상속설계

 

증여/상속설계란 고객이 소유하고 있는 부와 권리를 법률이나 고객의 의사에 따라 특정인에게 이전하기 위해 미리 준비하는 것을 의미합니다.

증여/상속설계를 통해서 고객의 의사가 충분히 반영되도록 하는 것과 이 과정에서 합법적인 방법으로 상속세 및 증여세 등의 비용을 최소화하는 것이 중요합니다.

재무설계에 있어서 증여/상속설계란 고객과 고객의 가족을 위한 재무적 안정을 위해 부의 이전을 사전에 준비하고 실행하는 것입니다.
증여/상속설계를 미리 하지 않을 경우 사후에 남겨진 가족간의 갈등이 커지고 세금의 증가 등 불필요한 비용을 지불하게 됩니다.
자산관리사는 상속설계를 수행함에 있어 법률, 세무, 보험 등 여러 분야 전문가들과 협의를 거쳐 고객의 목표가 효과적으로 실현될 수 있도록 조언자 역할을 합니다.

 

상속설계가 필요한 경우

 

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